早餐后沿玉曲河而上经邦达草原转向业拉山，穿过垭口后就来到著名的怒江72拐，在观景平台可顺便数数到底有多少个拐。一路下行到怒江峡谷，沿江而上跨过新怒江大桥，经八宿县来到安久拉山。随后下行到然乌湖。然乌湖是高原冰川堰塞湖，帕隆藏布江的源头，面积22平方公里，海拔3850米，湖畔是茂密的原始森林，草滩上成群的牛羊以及一块块生长着青稞、豌豆、油菜等作物的农田点缀其间，构成了一幅既有青藏高原独特的壮丽风貌。